Lead’den kapanışa uçtan uca CRM döngüsü

Başlangıç noktası

Samixir’in satış ekibi işini yapıyordu — ama süreç tek bir yerde durmuyordu. Talepler farklı kanallardan geliyor, satışın hangi aşamada olduğu kişilerin takibine kalıyordu.

Bu kurgunun görünmeyen maliyeti şu: kimse “şu an kaç fırsat açık ve hangi aşamada” sorusuna bakarak cevap veremiyordu.

Ne yaptık

Satış sürecini uçtan uca Salesforce üzerine kurduk: ilk temastan kapanışa kadar her aşama aynı sistemde yürüyor.

Süreci kendi işleyişine göre kurguladık

Önce hazır bir şablon kurup sonra süreci ona uydurmadık. Tersini yaptık: Samixir’in nasıl sattığını adım adım çıkardık ve sistemi ona göre tanımladık.

Sonuç, ekibin tanıdığı bir akış oldu. Benimseme sorunlarının büyük kısmı burada, daha geliştirme başlamadan çözülür.

Tekrar eden işleri otomasyona aldık

Süreç içinde elle yapılan ve her seferinde aynı biçimde tekrarlanan adımlar otomatikleştirildi. Aynı bilginin birden fazla kez yazılması gereken noktalar ortadan kalktı.

Bunun kazancı sadece zaman değil. Aynı veriyi iki kez yazmak, er ya da geç iki farklı sonuç üretir; tek kaynaktan beslenen bir akış bu riski tamamen kaldırıyor.

Görünürlüğü yönetim seviyesine taşıdık

Satış yöneticisi artık açık fırsatların listesine bakıp hangisinin nerede beklediğini görebiliyor. Bu bilgi önceden de vardı, ama kimsenin tek bir ekranda göremediği biçimde dağınıktı.

Sonuç

Neyi farklı yapardık

Uçtan uca kurulan projelerde en çok küçümsenen aşama, çıktı formatlarının netleştirilmesi. Süreç tasarımı hızlı ilerlerken, işin sonunda üretilecek şeylerin son hali geç kararlaştırılıyor ve bu geriye dönük değişiklik yaratıyor.

Bugün benzer bir projeye başlasak, bu kararları en başta netleştirir, tasarımı ona göre kurardık.